生猪的生产、消费与贸易说明
生猪的生产、消费与贸易说明
生猪产业链由上而下包括饲料产销、种猪繁育及商品猪养殖、屠宰分割及肉制品加工等环节。
猪饲料环节的投入品包括玉米、小麦、麸皮、粕类及添加剂等;产出品按料型分为配合料、浓缩料及预混料，按饲喂阶段分为前期料及育肥料。
养殖环节的投入品包括种猪或仔猪、饲料、动保及养殖设备;产出品包括种猪、仔猪和大猪。
屠宰环节收购商品猪，分割为猪肉和猪副产品，活猪到猪白条的转化率为70％-75％，猪肉分为热鲜肉、冷肉及冻肉。
肉制品加工环节投入品包括鲜肉、冻肉、辅料;产出品包括高温肉制品和低温肉制品。
1.生猪养殖流程
国内生猪养殖分为自繁自养与外购仔猪育肥。
自繁自养是指从引进后备母猪到出栏商品猪(育肥猪120千克)的养殖过程，历时约14至15个月，具体包含4个月妊娠期分娩得到仔猪，21至24天哺乳期转为断奶仔猪，50天保育期转为小猪，130至135天育肥期转为商品猪。
外购仔猪育肥是指通常采购15千克为主的仔猪，经过5.5至6个月育肥期达到出栏体重的养殖过程。
商品猪的出栏体重通常为100至140千克。养殖户会根据猪价高低导致的边际收益及季节性调整出栏体重。当前由于猪价处于历史高位区间，商品猪多压栏至120千克以上，压栏现象尤其体现在代养农户和社会散户。
2.母猪存栏量及结构
随着生猪养殖规模化发展及母猪生产效率提升，我国能繁母猪存栏量由2012年5078万头的高点下降至非洲猪瘟前3200万头的水平。2019年非洲猪瘟导致母猪存栏量断崖式下降，从2018年7月开始连续15个月环比下降，截至2019年9月同比降幅达到38.9％。2019年9月能繁母猪存栏量企稳，随后持续环比增加，同比降幅逐步缩窄，截至2020年3月能繁母猪存栏量为2164万头，较之2019年9月累计增长13.1％，反映我国生猪生产逐步恢复，形势向好。
非洲猪瘟后母猪存栏结构与过往周期存在差异，由于2019年二元母猪非常紧缺，行业不得已临时选择三元商品母猪进行生产。根据第三方相关数据，截至2020年4月能繁母猪存栏结构中，二元能繁母猪数量占比56％，三元能繁母猪占比44％，三元能繁母猪数量占比较非瘟之前明显提升。
3.生猪存栏、出栏量
我国生猪存栏量在2011至2012年达到历史高点约4.76亿头，随后存栏量在周期下行、环保去产能及非洲猪瘟的影响下持续走低，2019年10月存栏量仅为1.91亿头，2019年11月开始逐步恢复。
我国生猪出栏量整体保持平稳増长，2009年为6.44亿头，2014年达到历史高点约7.35亿头，2015-2018年稳定在7亿头附近，2019年非洲猪瘟导致出栏量大幅下降至5.44亿头，同比降幅达到21.6％，较2009年下降了15.6％。
4.区域分布
四川省生猪出栏量居于全国首位，2018年出栏6638万头，占比9.6％，其次是河南省6402万头，占比9.2％，之后依次是湖南省、山东省和湖北省，东三省合计占比8.9％。
5.行业集中度
我国推行生猪规模化养殖已有20年。按照农业农村部500头以上出栏即为规模化猪场的标准，2009年规模化占比为31.7％，而2019年规模化占比已达52.3％，10年间增加了20多个百分点。
从规模化进程来看，2015年以来的环保供给侧改革与2019年突发的非洲猪瘟加速了行业规模化的进度。2015年是被动规模化的一年，环保导致禁养区散养户大规模退出，同时非禁养区的散养户因为环保投入问题扩张缓慢。2019年我国爆发非洲猪瘟，产能由北往南大幅下降，疫情防控及硬件改造直接提高了行业门槛，规模化呈现加速态势。
我国猪肉贸易以生猪运输为主，由于区域供需形势不同，长期以来形成了净调入区域及净调出区域。净调入区域包含北京、江苏、浙江、上海、广东和四川等主销区，净调出区域包含黑吉辽、河北、两湖、河南及山东等主产区。
2019年为进一步强化非洲猪瘟防控措施，我国构建了非洲猪瘟防控工作长效机制加强风险管理，限制生猪及其产品从高风险区向低风险区调运，降低跨区域传播风险。全国分为北部区、西北区、东部区、中南区和西南区，按照产销互补、区域内基本自给的要求，加强分区分类指导，优化区域内生猪养殖居产业布局，促进产销衔接，实现供需基本平衡。
1.全球猪肉产量
过去近20年以来，全球猪肉供需总体均保持平稳上涨趋势，受非洲猪瘟影响，2019、2020年猪肉产量出现大幅下滑。据USDA数据显示，2019年全球猪肉产量约为10196万吨，同比下降9.7％，较2000年的8476万吨增长20.3％，年均增长1.07％。2020年猪肉产量预估9432万吨，同比下降7.5％。
分国别看，中国是全世界最大的猪肉生产国，2019年产量为4255万吨，占全球比重为42％，2018年之前均在50％以上，其次是欧盟27国，产量2393万吨，占比为24％，之后依次是美国、巴西等。
2.全球猪肉贸易量
2000年以来全球猪肉贸易量保持上升趋势，但占猪肉供给总量的比例一直较低，近年来始终保持在10％左右。出口方面，2000至2019年猪肉出口量由308万吨增加至933万吨，増长率达到203％，其中欧盟出口量最大，2019年出口量355万吨，占比51％，其次是美国2019年出口量286万吨，占比19％，之后为加拿大、巴西等。
进口方面，2000至2019年猪肉进口量由295万吨增加至842万吨，增长率达到185％，其中中国进口量最大，2019年进口量245万吨，占比29％，其次是日本2019年进口量149万吨，占比18％，之后为墨西哥、韩国等。
3.我国猪肉产量
2000至2019年我国猪肉产量呈现稳步增长的态势，由2000年的3966万吨增加至2019年的4255万吨，高点为2014年的5821万吨。在周期下行及环保供给侧改革的影响下，2014年我国猪肉产量开始下滑，但幅度较为有限。2019年由于非洲猪瘟的爆发，我国猪肉产量大幅下降至4255万吨，相当于10年前的水平。
4.我国猪肉进出口情况
我国猪肉进出口主要表现为净进口，主要是因为国内猪肉需求巨大，生产成本高于国外。
猪肉进口方面，2010年至2019年我国猪肉进口呈现稳定长的态势，年度间进口量会根据国内猪周期的运行出现增减调整。2010年我国猪肉进口量为19.9万吨，2018年为119.2万吨，2019年由于非洲猪瘟导致国内猪肉缺口拉大，进口量达到199.4万吨，2020年1至4月进口量达到131.8万吨。
从进口国家来看，西班牙、徳国、美国、巴西和加拿大为前5大来源国，2019年西班牙进口量占比为19％，德国16％，美国12％，巴西11％，加拿大9％。
我国猪肉进口以冷冻肉为主，主要产品品类为冻猪肉、冻带骨猪前腿、冻猪后腿及其肉块。
1.全球猪肉消费量
全球猪肉消费与供给走势较为一致，2000至2019年全球猪肉消费稳步增长与产量大体同步。受非洲猪瘟影响，2019、2020年出现一定幅度下降。据USDA数据显示，2019年全球猪肉消费量约为1.01亿吨，同比下降10％。分国别看，中国是全世界最大的猪肉消费国，2019年消费量占比45％，其次是欧盟占比20％，随后是美国10％。
2.我国猪肉消费量
2000至2019年数据显示，我国人均肉类消费量总体呈现逐年增长的趋势，但增速有所放缓。2019年人均肉类消费总量为57.6千克，较2000年的47.1千克增长22.3％，年均增长率为1.2％。
我国肉类消费一直以猪肉为主，2018年猪肉占肉类消费比重为62.7％，2019年猪肉产量大幅减少导致占比下调至52.9％。
我国猪肉消费渠道以家庭采购为主，占比50％，餐饮消费占比32％，加工消费占比18％。
